Американские инвесторы стали обладателями 36% евробондов Сбербанка
Инвесторами из США выкуплены 36% еврооблигаций Сбербанка: книгу заявок переподписали более чем в два раза. Такая информация стала доступна общественности от управляющего директора отдела департамента Sberbank CIB Сергея Видяева.
На прошлой неделе Сбербанк разместил субординированные евробонды сроком на 10 лет на 1 млрд долларов. Процент размещения составляет 5,5, выпуск предусматривает колл-опцион спустя пять лет. Организаторы выпуска - BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, Sberbank CIB и Credit Suisse.
В процессе сбора заявок эмитентом была снижен первоначальный ориентир доходности с уровня 5,625 до итоговых 5,5 процентов.
Как отметил Видяев, данный выпуск Сбербанка - первая в России и СНГ долларовая сделка, совершенная согласно новых правил «Базель III».
На прошлой неделе Сбербанк разместил субординированные евробонды сроком на 10 лет на 1 млрд долларов. Процент размещения составляет 5,5, выпуск предусматривает колл-опцион спустя пять лет. Организаторы выпуска - BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, Sberbank CIB и Credit Suisse.
В процессе сбора заявок эмитентом была снижен первоначальный ориентир доходности с уровня 5,625 до итоговых 5,5 процентов.
Как отметил Видяев, данный выпуск Сбербанка - первая в России и СНГ долларовая сделка, совершенная согласно новых правил «Базель III».