Организация облигационных выпусков ОАО «Западный скоростной диаметр»
8 июня 2011 г., г. Москва Сбербанком России сообщено о том, что 7 июня 2011 года успешно размещены облигации ОАО «Западный скоростной диаметр» с номерами серий 01 и 02. Общая сумма выпуска составляет 10 миллиардов рублей. Организатором облигационных выпусков стал Сбербанк России. Каждый выпуск облигаций имеет объем 5 миллиардов рублей. Каждая облигация обладает номинальная стоимостью в 1 000 рублей.
Определен срок обращения облигаций. Он составляет 20 лет, или 7280 дней. По условиям эмиссии оферта должна произойти через 5 лет с даты размещения на ФБ ММВБ. Банком предусмотрено досрочное погашение. Условием для него могут стать требование обладателей облигаций 29 апреля 2016 года; исключение данных ценных бумаг из котировальных списков фондовых бирж; неисполнение обязательств в части выплаты процентов в срок 30 дней.
Ставка первого купона по ценным бумагам серий 01 и 02 была установлена в размере 8,75% годовых. Она была определена эмитентом по анализу результатов букбилдинга.
Валовый объем спроса на облигации серий 01 и 02 составляет около 18,7 млрд рублей, 56 инвесторов направили свои заявки на покупку облигаций.
Соорганизатором выпуска облигаций ОАО «Западный скоростной диаметр» вместе со Сбербанком России стали стали структуры ВТБ Капитал и ВЭБ Капитал.