Сбербанком назначены организаторы размещения евробондов: ими стали Barclays, Deutsche Bank, BNP Paribas и Sberbank CIB. 19-20 июля состоялось роуд-шоу, сообщил  источник в банке.

Одновременно источники на финансовом рынке утверждают, что Сбербанк может начать размещение еврооблигаций, объем которых, возможно, достигнет 1 млрд евро. Выпуск бумаг запланирован с пятилетним сроком обращения.

В последний раз Сбербанк совершал выход на рынок в феврале; тогда им были размещены субординированные евробонды суммой в $1 млрд под 5,5%. Тогда организаторами размещения стали Credit Suisse, BofA Merrill Lynch, Sberbank CIB, Deutsche Bank.
В марте произошло размещение евробондов общей суммой в $500 млн; на такую же сумму состоялось размещение в евро, срок погашения – март 2019 г. Для долларового транша ставка составляет 4,15%, для евро – 3,08%.

После кризиса, связанного с Украиной, первым, кто вышел на рынок еврооблигаций, стал Альфа-банк. Им размещены трехлетние еврооблигации; иих сумма - 350 млн евро, ставка -  5,5% годовых. Они имели высокий спрос, четырежды превысивший предложение.

23 июня роуд-шоу евробондов начнет Газпромбанк - в европейской валюте.