Текущий год впервые в истории Сбербанка стал годом, в котором ипотека превысила потребительские кредиты: такую информацию озвучил на телеконференции финансовый директор банка Александр Морозов. По его данным, портфель кредитов, выданных на ипотеку, с января по июнь увеличился до 1,83 триллионов рублей, а потребкредиты увеличились до цифры в1,76 трлн.

Клиенты, занимающие на ипотеку, дают банку возможность экономить на резервах, ведь под сложные долги по жилищным кредитам создано более 30 млрд резервов, причем увеличение за полгода составило 15,6%; резервирование плохих потребкредитов обходится втрое дороже – в  88 млрд, и увеличивается втрое быстрее.

Ипотечное кредитование остается ведущим в розничном бизнесе. Планируется, что банк будет увеличивать кредитование жилья быстрее, чем в целом на рынке, считает Морозов. Планы по приросту годового портфеля не называются.

Ближайший конкурент – банк «ВТБ 24» - также фиксировал к июлю преобладание ипотечного портфеля над кредитами наличными, констатирует его старший вице-президент Андрей Осипов. Отчетность «ВТБ 24» показывает рост ипотеки в этом году такой, что почти в два раза превосходит кредитование наличными. Но в абсолютных показателях первенство пока остается у наличных кредитов: 648 млрд руб. превышает 577 млрд ипотеки. По объяснению Осипова, это происходит за счет того, что банком в портфеле потребкредитов учитываются и кредиты, выданные малому бизнесу, а это примерно 77 млрд рублей, полученных индивидуальными предпринимателями.

Ипотечные кредиты растут быстрее других видов кредитования, говорит Осипов. Это вполне объяснимо: рынок потребительских кредитов близок к насыщению. Отчетность банков, по утверждению Осипова, непрямо показывает, что значительная часть потребкредитов сейчас идет погашение ранее взятых заемщиками ссуд, поэтому портфель показывает такой слабый рост.

Сжимается показатель автокредитования: продажи автомобилей падают, снижение спроса отмечают автопроизводители.

Кредитные карты имеют картину получше, но риски потерь очень велики, как и в целом в  кредитах без обеспечения. В такой ситуации ипотека имеет едва ли не самую высокую привлекательность, ведь риски с учетом залога близки к нулю, а расходы на создание резервов - минимальны.

Так, в «ВТБ 24» ставки для новых клиентов по кредитам наличными стартуют от 19%, по жилищному кредитованию - от 12,45% годовых. Сбербанк предлагает соответственно от 14,5 и 12,5%.

Однако, по словам директора ВТБ, стоимость риска в кредитах без обеспечения в десятки раз больше, чем по ипотеке. Логично, что доходность в ипотеке можно сопоставлять с доходностью, получаемую банками на потребкредитах.

Банки получили свой урок, выдавая беззалоговые кредиты: в течение последнего года  потери по таким ссудам испытали все игроки, вне зависимости от того, с каким сегментом клиентов работал тот или иной банк, считает аналитик «ВТБ капитал» Михаил Никитин.

Сегодня многие банки, говорит он, даже некрупные, делают попытки переключиться на ипотеку, но для этого должны быть источники долгосрочного фондирования. В этом плане Сбербанк чувствует себя гораздо увереннее всех других участников рынка, что и дает ему возможность так динамично наращивать ипотеку.

Сбербанк имеет достаточно фондирования, чтобы поддержать рост, - вторит ему представитель банка, и добавляет, что банк работает над различными вариантами дальнейшего использования портфеля по ипотеке.

Ипотека развивается многими банками, что рассчитывают на секьюритизацию портфелей и привлечение ипотечных бумаг финансирования от ЦБ под залог. По мнению аналитика,  небольшим участникам рынка подойдет такой вариант ипотечного кредитования. Но пока что рефинансирование напрямую Центробанком – только в перспективе; до настоящего времени ипотечные бумаги выкупались в основном ВЭБ.

Напомним, что к июлю банковский портфель по ипотеке превысил 3 трлн руб. В течение шести месяцев банками было выдано почти 450 000 кредитов на приобретение жилья суммой в 770 млрд рублей. За весь прошлый год, что стал для ипотеки рекордным, было выдано 825 000 кредитов; их сумма - 1,35 трлн руб. Такой взрыв обеспечивает, в первую очередь, Сбербанк, со своей долей в более чем половине рынка. В I квартале госбанку удалось удвоить выдачу кредитов.